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[투데이리포트]비에이치, " 하반기 급반등 &…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 471 2020/07/09 10:44

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신한금융투자에서 9일 비에이치(090460)에 대해 " 하반기 급반등 & 2021년 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "상반기 실적은 코로나19 영향으로 국내고객사가 부품 재고조정을 단행함에 따라 부진. 그러나 하반기에는 출하량이 급반등. 전년대비 성장도 유력함. 북미고객사가 보급형 스마트폰에도 OLED를 탑재함에 따라 디스플레이 FPCB의 수요증가가 예상되기 때문. 2021년 실적도 OLED 채용률 상승효과가 온기로 반영되며 또 한 번의 실적 도약이 전망. (영업이익 1,056억원). "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2020년 2분기는 매출액 1,016억(-9%, 이하 YoY), 영업손익 -21억원(적자전환)이 전망. 국내고객사로의 매출이 전년대비 28% 감소하기 때문. 2020년 영업이익은 830억원(+33%)으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원까지 내려갔다가 29,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.12 목표가 26,000 투자의견 BUY 현대차증권

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