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[농심 (004370)] 중장기 Re-rating의 초입 조회 : 49
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/13 06:50
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 500,000원으로 상향 조정(+22%)

- 종전 목표주가 산정 시 Target Multiple에 Peer group 평균에 20% 할인 적용하였으나 국내, 북미 시장점유율 동반 상승으로 할인 근거가 부족하다고 판단하여 평균 24배 적용

- 오랫동안 기다려온 국내외 점유율 동반 상승의 초입으로 Re-rating의 근거 충분. 매수 추천기대치를 상회할 2분기

- 2020년 2분기 농심의 연결 매출액은 6,802억원(+20% yoy, -1% qoq), 영업이익 389억원(+374% yoy, -39% qoq)으로 컨센서스 영업이익 325억원을 상회할 전망

- 수요 증가 및 대표 제품 판매 호조가 전지역에서 나타나며 국내, 해외 모두 큰폭의 실적 개선 예상

북미 라면 시장점유율 1위를 향해

- 2020년 1분기 실적 호조에 이은 2분기 서프라이즈로 2분기 이후가 우려될 수있지만, 전염력이 높은 코로나19 특성상 국내외 라면 시장 고점 시기를 논하기이르다고 판단

- 2019년 북미 가공 면류(Packaged Noodle) 매출 상위 3개사의 시장점유율은일본 Maruchan이 15%, 농심이 13%, 일본 Nissin이 11%이었는데 2020년 상반기 농심의 북미 시장점유율 확대로 2020년 기준 1위 Maruchan과의 역전기대


대신 한유정



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