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[아모레퍼시픽 (090430)] 2분기 시장 기대치 하회 전망 조회 : 55
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/13 06:57
 
투자의견 매수, 목표주가 220,000원 유지

기대치에 부합할 2분기

- 2020년 2분기 아모레퍼시픽의 연결 기준 매출액은 1조 1,648억원(-16% yoy,+3% qoq), 영업이익은 426억원(-51% yoy, -30% qoq)으로 종전 대신증권 추정치 540억원은 크게 하회할 전망이며, 컨센서스 영업이익 400억원에 부합할전망

- 지역별로는 1) [한국] 전년 기저 부담 및 코로나19 여파로 디지털을 제외한 전채널의 부진이 예상되나 디지털 채널 매출액이 +58% yoy로 선방하여 한국 매출액은 -17% yoy, 영업이익은 -11% yoy로 추정. 2) [아시아] 코로나19 여파및 일부 브랜드의 부진 지속으로 중국 법인의 부진이 지속된 것으로 예상되며홍콩 소비 심리 위축 장기화 영향 등으로 아시아 매출액은 -15% yoy, 영업이익은 전년 동기 대비 382억원 감소하여 적자전환한 것으로 추정. 3) [유럽/북미] 2분기 코로나19 사태 심화로 유럽, 북미 매출액은 각각 -19%, -21% yoy,유럽, 북미 모두 적자 지속 예상


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