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[LG생활건강 (051900)] 외부 변수에 흔들리지 않는 편안함 조회 : 51
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/14 06:53
 
투자의견 매수, 목표주가 1,800,000원 유지

- 화장품 업종 차선호주 관점 유지

기대치에 부합할 2분기

- 2020년 2분기 LG생활건강의 연결 기준 매출액은 1조 8,630억원(+2% yoy, -2% qoq), 영업이익은 2,992억원(-1% yoy, -10% qoq)으로 종전 대신증권 추정치 3,056억원, 컨센서스 영업이익 2,783억원에 부합할 전망

- 사업부문별로는 1) [화장품] 면세 채널 부진 지속으로 면세점 매출액은 -36%yoy로 예상되나 중국 소비 심리 회복으로 중국 법인 매출액은 +30% yoy로 예상되어 화장품 매출액은 -2% yoy, 영업이익은 -5% yoy로 추정. 2) [생활용품]New Avon 매출 인식 효과로 생활용품 매출액은 +12% yoy로 예상되며, NewAvon 인식 효과 제외 시 매출액은 +2% yoy, 영업이익은 채널 효율화 및 프리미엄 제품 판매 호조로 +19% yoy로 추정. 3) [음료] 야외 활동 감소가 무탄산음료 판매 부진으로 이어져 무탄산음료 매출액은 -3% yoy로 예상되나 탄산음료 시장점유율 확대로 탄산음료 매출액은 +6% yoy를 기록한 것으로 추정되어전체 음료 매출액은 +2% yoy, 영업이익은 +7% yoy로 추정

중국 법인의 성장세가 관건

- 단일 채널 기준 가장 높은 비중을 차지했던 면세 채널의 공백 장기화가 부담되나, 주요 브랜드를 기반으로 중국 법인의 성과가 유의미한 성장 추세를 시현할 가능성이 높다고 판단됨


대신 한유정



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