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[대한해운(005880)] 모험은 없다, 확실한 길만 가는 중 조회 : 82
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/14 09:58
 
대한해운의 2분기 실적은 매출액은 2,439억원으로 전년동기대비 1.1% 감소 하고, 전분기대비 5.7% 증가할 것으로 예상된다. 시장 컨센서스는 매출액 2,483억원, 영업이익 336억원이다.

1분기 달성 이익과 크게 달라지지 않을 것을 보는 이유는 동사의 선대운영 포지션이 크게 달라지지 않기 때문이다. 2020년에는 1분기 중 GS칼텍스의 원유수송선 1척, 한국가스공사의 소형 LNG선 1척, 브라질 Vale사의 VLOC(초대형 철광석 운반선) 2척까지 총 4척의 신규선박을 인도한 바가 있어 해당 선박들을 안정적으로 영업에 투입하는 것이 중요한 시기이다. 부정기 영업을 최소화하고 있어 벌크선 영업 변동성이 최소화되고, 변경된 회계 기준으로 산정하는 LNG선 사업부문의 매출과 이익도 1분기 수준에 수렴할 것으로 예상한다.

경쟁사인 팬오션 대비 영업레버리지를 최소화하고 있긴 하지만, 신규 화주에 대한 계약 성약을 지속적으로 성공하고 있어 장기성장성이 담보된다. 대한해 운에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 32,000원도 유지한다.

신영 엄경아



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