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[투데이리포트]현대모비스, "전동화 부문 高 성…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 87
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2020/07/14 10:49
 

한화투자증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 부문 高 성장세 주목 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하,박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "①완성차 신차 사이클 도래에 따른 매출액 증가, ②내년 E-GMP 기반의 BEV 신차출시 및 수소차 기대감 제고 등 전동화 부문 성장세 확대 고려 시 향후 기업가치 재평가가 기대. 3Q20부터 전기 대비 이익 회복 흐름 예상. ①완성차 해외공장 가동률 상승, ②신차 효과를 통한 물량 증가 및 대당 매출액 상승, ③친환경차 판매 확대로 인한 전동화 부문 성장, ④주요 시장들의 경제활동 재개에 따른 A/S 수요 회복 가능성 등 때문. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 연결 실적은 매출액 7.1조원(-24.7% 이하 yoy), 영업이익 1,923억원(-69.3%), 지배지분순이익 2,127억원(-66.9%)으로 전년 동기대비 이익 감소세 확대가 전망. 2H20 연결 실적은 매출액 20.3조원(+2.3%), 영업이익 1.16조원(-6.4%)을 전akd. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.08 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.01 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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