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[리노공업 (058470)] 따라올 테면 따라와봐 조회 : 55
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/16 06:38
 
투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 20% 상향

- 20년 EPS 4,765원, 21년 5,360원으로 직전 추정치대비 각각 18%, 30% 상향. 12개월 Fwd. EPS에 Target P/E 30배 적용

따라올 테면 따라와봐, P/E Multiple 30.0배에 대한 근거

- 반도체 산업의 구조적인 변화가 동사에게 유리하게 작용할 전망. IT기기 완제품사와 인터넷 사업자들이 직접 프로세서 반도체를 설계하며 연구개발용 반도체테스트 부품 시장 확대. 신규 반도체 연구개발은 동사 실적 개선에 유리

- 4G AP대비 5G AP의 소켓당 핀수는 40% 증가, PC용 프로세서는 5G AP대비추가 50% 증가 전망. IC소켓의 출하량(Q)과 평균판매가격(ASP) 고성장 예상

- 동사 IC소켓 주력 어플리케이션은 AP/모뎀칩. 하반기부터는 PC용 CPU와 자율주행 프로세서까지 여러 산업군으로 침투 가능한 환경 조성

- 유일한 하이엔드 IC소켓/테스트핀 Pure Player임. 경쟁사(야마이치전자, 요코오) 대비 동사는 1) 고부가가치 제품 비중이 높고(비메모리 95%, 연구개발용반도체 60%), 2) 제품 기술력과 원가경쟁력으로 이익률 격차 확대, 3) 코로나19로부터 안전한 생산시설 보유 (경쟁사 필리핀/말레이시아 생산 차질), 4) 시장 지배력이 높아지고 있는 주요 팹리스 고객사와 장기적 거래관계 보유
20년 2분기 매출 546억원(+5% QoQ), 영업이익 217억원(+9% QoQ) 전망

- 2분기 부산시 관세청에 따르면 IC소켓/핀 수출금액은 35.6천불 전분기대비29% 성장. 관세청 데이터와 리노핀/IC소켓 수출 매출은 동행(그림.1 참조)

- 그러나, 코로나19로 내수향 리노핀/IC소켓과 의료기기 사업부문은 부진 예상

- 2020년 매출 2,128억원(+25% YoY) 영업이익 819억원(+28%)으로 상향

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