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[동아화성(041930)] 전기차/수소차 부품군으로 확대 조회 : 232
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/16 07:16
 

□ 가전 부문은 선방. 자동차 부문은 부진


동아화성은 자동차용 가스켓(Gasket, 접합부 밀봉용 고무제품)과 호스류, 가전용 가스켓 등을 생산하는 부품회사로 자동차/가전 비중이 각각 57%/43%이다. 자동차 부문의 주요 고객사로는 현대차/기아차/관련 부품사들이 약 70% 비중을 차지하고, 쌍용/GM/장성기차/제일기차 등과도 거래하고 있다. 가전 부문에서는 세탁기용 가스켓을 LG전자향으로 주력으로 납품하고 있고, 샤프/도시바/하이얼 등에도 공급하는 중이다. 2019년 연간 매출액/영업이익이 2,885억원/107억원(영업이익률 3.7%), 2020년 1분기 매출액/영업이익은 -6%/+57% (YoY) 변동한 629억원/33억원(영업이익률 5.2%, +2.1%p (YoY))을 기록했다. 가전 부문의 양호한 업황과 원/달러 환율의 상승에도 불구하고, 자동차 부문 전방 고객사들의 출하부진으로 2020년 연간 매출액은 5% 감소한 2,750억원, 영업이익은 비용절감에 힘입어 3% 증가한 110억원으로 예상한다. 이는 현재 주가를 기준으로 P/E 12배, P/B 1배 수준을 의미한다.

□ 전기차/수소차 부품군으로 확대 중


동아화성은 현재 내연기관 부품군 위주에서 꾸준히 전기차/수소차용 부품군으로 확대하고 있다. 전기차용 부품으로는 배터리팩의 가스켓과 실, 쿨링 호스, PTC 히터 가스켓 등을 생산하여 국내 대표 배터리업체들 중 2개사에 납품하고 있다. 국내 배터리업체들이 현대차/기아차 뿐만 아니라 글로벌 완성차들(GM/장성기차/제일기차 등)로 공급을 확대하는 과정에서 동아화성의 관련 매출액도 동반 증가하고 있다. 수소차용 부품들로는 스택과 연결된 흡기/배스 호스류를 생산하여 현대모비스를 통해 현대차에 납품하고 있다. 전기차/수소차용 부품군의 매출액은 2020년 연간 약 110억원이 예상되는데, 이는 자동차 부품 매출액의 7%, 전체 매출액의 4% 비중을 의미한다. 중장기적으로 자동차 부문의 기존 주력 제품들은 내연기관 사양화와 함께 매출액이 감소하겠지만, 전기차/수소차 부품군들이 성장하면서 충분히 대체/성장할 것으로 예상한다.

□ 자회사 동아퓨얼셀을 통해 건물용 수소 스택사업 진출


동아화성은 자회사 동아퓨얼셀(지분 82.5% 보유, 자본금 20억원, 총자산 23억원)을 통해 건물용 수소전지용 스택(Stack) 생산사업에 진출했다. 이는 합작 파트너인 한국에너지기술연구원의 고온 PEMFC용 스택 기술을 이전받은 것인데, 상업화 과정을 밟아 2021년 내 5kw급 제품을 출시하는 것을 목표하고 있다. 동아퓨얼셀이 연구전문 자회사라는 점을 감안할 때, 실제 생산과 판매는 동아화성을 통할 것으로 예상되는 바 관련 상용화 일정을 지켜볼 필요가 있다.


하나 송선재




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