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[덴티움(145720)] 중국 지역 수출 회복 본격화 조회 : 39
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/16 07:29
 
2분기 실적 컨센서스 대비 소폭 하회 전망. 코로나19 영향 불가피하나, 국내 및 중국 매출 회복세로 기타 지역 매출 감소 상쇄 예상. 하반기 국내 및 중국 중심의 이연 수요 효과와 영업레버리지 효과 기대


▶ 2분기 실적 컨센서스 대비 소폭 하회 예상

투자의견 Buy 및 목표주가 50,000원 유지. 2분기 연결 매출액 561억원(-18.6% y-y, +37.7% q-q), 영업이익 92억원(-40.4% y-y, 영업이익률 16.4%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각 5.8%, 6.9% 소폭 하회 전망. 코로나19 영향 불가피하나, 매출 비중 큰 국내와 중국 지역에서 매출 회복 추세로 러시아, 인도 등 기타 지역에서의 매출 감소를 상쇄할 것으로 예상

현재 중국 제조공장 가동 중단되었으나, 중국보다 규모가 큰 베트남 제조공장 정상 가동 중. 전반적인 매출 회복에 따른 고정비 부담 축소 및 광고선전비, 지급수수료 등 비용 하락에 따른 영업이익률(+8.5%p q-q) 개선 기대. 지난해 중국 품목허가 승인에 성공한 치과 CBCT(콘빔전산화단층촬영) 장비 하반기부터 중국向 공급 예상. 하반기 국내 및 중국 중심의 이연 수요 효과와 영업레버리지 효과 기대

▶ 내수 및 중국 지역 영업 정상화

임플란트, 치과 장비, 기자재 등을 포함한 2분기 내수 매출액 153억원(+13.0% y-y, +2.1% q-q), 중국 지역 매출액 264억원(-1.5% y-y, +190.5% q-q)으로 추정. 코로나19 확산 둔화에 따른 영업 정상화 내수 및 중국 지역의 양호한 매출 시현 기대

다만, 러시아 및 인도 지역 매출액 각각 10억원(-78.0% y-y), 12억원(-79.0% y-y)으로 부진 예상. 코로나19 확산 지속에 따른 경제 셧다운과 영업 난항으로 수출 공백 발생. 또한 이란 금융제재 여파에 두바이 지역 매출액 9억원(-85.0% y-y)으로 부진 지속 전망

NH 나관준



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