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[덕산네오룩스(213420)] OLED 소재 사용 확대 국면을 즐길 시간 조회 : 47
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/16 07:32
 
2분기 실적 감소는 불가피. 다만 현재 OLED 수요와 공급 요인들을 종합해볼 때, 하반기 실적 개선폭은 클 전망. Buy 유지


하반기 이후를 겨냥한 매집 유효

동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 기존 40,000원에서 46,000원으로 상향. 코로나로 인해 보수적으로 추정했던 OLED 패널 고객사의 가동률을 상향 조정. 패널 출하량 증가에 따른 OLED 소재 사용량 확대 기대. 동사의 OLED 소재 출하량 전망치를 ’20년 +1.9%, ’21년 +3.9%, ’22년 +3.5%로 상향함

하반기 동사 실적 모멘텀 강화 전망. 하반기 매출액과 영업이익은 상반기 대비 각각 +21%, +34% 증가할 것으로 추정. 이는 하반기 주요 세트 업체들의 신규 스마트폰 출시, 동사 고객사의 OLED 패널 공급처 역할 부각, OLED 소재 사용 확대가 기대되기 때문. 특히 동사 일부 OLED 소재의 고객사 점유율은 높을 것으로 예상되는 바 실적에 긍정적 영향 미칠 것

현재 중국발 LCD 공급 증가, 삼성디스플레이의 신규OLED 투자 부재 등이 국내 디스플레이 기업 실적에 리스크 요인으로 작용 중. 그러나 동사는 이러한 리스크로부터 상대적으로 자유로운 상황이며, 여타 패널/장비업체 대비 높은 실적 성장세를 안정적으로 이어갈 수 있을 것으로 판단. ① OLED 소재 시장의 성장률이 더 높고, ② 동사는 확고한 OLED 소재 시장 지배력과 다변화된 고객 기반을 바탕으로 장기간 소재 시장 내 경쟁우위를 유지할 것이기 때문

예상대로 2분기 실적은 전분기 대비 감소할 것

2분기 매출액 268억원(-16% q-q), 영업이익 59억원(-14% q-q) 추정. 2분기 국내 고객사의 OLED 패널 출하량 -24% q-q 감소, 중국 패널 고객사의 OLED 소재 주문 축소(1분기 선구매 영향) 등이 실적에 부정적 요인으로 작용했을 것 

NH 고정우



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