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[투데이리포트]농심, "작년 대비 영업이익…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 54
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2020/07/16 09:48
 

이베스트투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "작년 대비 영업이익 4배 가량 증익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 "1Q에는 국내 쪽 코로나19 반사수혜가 컸다면 2Q에는 해외 쪽 코로나19 반사수혜가 두드러짐. 프로모션 관련 비용 투입이 여전히 제한적이고, 기존 제품 선호기조에 따라 신제품 출시 관련 비용을 쓰기가 어려운 상황이 지속되어 마진 추가 개선이 기대됨. 현재 기존제품 활용한 익스텐션 제품을 많이 내고 있으며, 예전에 비해 새로운 맛이나 소재를 시도해보는 비중은 낮추려고 하는 추세. 또한 기존 제품의 물량 확대로 인해 비수기임에도 불구하고 안정적 성장률을 달성 가능함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 연결 기준 매출액 6,505억(YoY +14.5%), 영업이익 423억(YoY +415.6%)원으로 컨센서스 영업이익 339억을 상회할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 392,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 490,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.16 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 392,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.16 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.13 목표가 500,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.09 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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