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[투데이리포트]대웅제약, "2Q20 Previ…" HOLD(DOWNGRADE)-유안타증권 조회 : 109
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2020/07/17 09:18
 

유안타증권에서 17일 대웅제약(069620)에 대해 "2Q20 Preview: 실적보다는 소송관련 불확실성"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화,이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "1) 알비스 매출 감소에 따라 단기간 전문의약품 매출이 증가하기 어려울 것으로 보이며, 2) 나보타 균주관련 ITC 예비판정에서 부정적인 결과(10 년간 나보타 수입을 금지하는 명령을 ITC 위원회에 권고)를 얻어 11월 6일(미국시간 기준) 최종결과까지 불확실성이 지속될 것으로 판단. 최종결과에서 번복 가능성도 존재하나, 예비판정 결과의 영향이 지속된다면 나보타의 미국수출금지 또는 소송의 장기화 가능성도 있을 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 별도 기준 매출액 2,289억원(YoY -13.1%), 영업이익 23억원(YoY -86.6%)으로 컨센서스 대비 각각 4.0%, 55.6% 하회하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 260,000원까지 높아졌다가 2020년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.07.17 목표가 90,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2020.02.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 260,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.17 목표가 90,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 유안타증권

- 2020.07.08 목표가 100,000 투자의견 HOLD(하향) SK증권

- 2020.07.08 목표가 120,000 투자의견 HOLD(하향) KTB투자증권

- 2020.05.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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