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[종목현미경]농심_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 386 2020/07/17 13:40

게시글 내용

- 위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.71%
- 증권사 목표주가 464,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.05%, 외국인 19.73%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 276,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 369,500원을 기록하고 있는 농심은 지난 1개월간 0.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이트진로 1위 2.4% 4위 -1.6% 4위 -0.6
오리온 2위 2.3% 1위 3.0% 1위 1.3
농심 3위 1.4% 2위 0.4% 2위 0.2
삼양식품 4위 1.4% 5위 -6.4% 5위 -4.5
오뚜기 5위 1.3% 3위 -0.4% 3위 -0.2
코스피 - 1.0% - 3.0% - 3.0
음식료품 - 1.1% - 2.2% - 2.2

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.71%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.71% 하락하고 있다.
하이트진로
41,950원 ▼400(-0.94%) 삼양식품
124,500원 ▼2500(-1.97%)
오리온
138,000원 ▲1000(+0.73%) 오뚜기
569,000원 ▼2000(-0.35%)

증권사 목표주가 464,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 농심의 평균 목표주가는 464,000원이다. 현재 주가는 369,500원으로 94,500원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 심지현 에널리스트가 " 작년 대비 영업이익 4배 가량 증익, 1Q에는 국내 쪽 코로나19 반사수혜가 컸다면 2Q에는 해외 쪽 코로나19 반사수혜가 두드러짐. 프로모션 관련 비용 투입이 여전히 제한적이고, 기존 제품 선호기조에 따라 신제품 출시 관련 비용을 쓰기가 어려운 상황이 지속되어 마진 추가 개선이 기대됨. 현재 기존제품 활용한 익스텐션 제품을 많이 내고 있으며, 예전에 비해 새로운 맛이나 소재를 시도해보는 비중은 낮추려고 하는 추세. 또한 기존 제품의 물량 확대로 인해 비수기임에도 불구하고 안정적 성장률을 달성 가능함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 490,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 중장기 Re-rating의 초입, 2020년 1분기 실적 호조에 이은 2분기 서프라이즈로 2분기 이후가 우려될 수 있지만, 전염력이 높은 코로나19 특성상 국내외 라면 시장 고점 시기를 논하기 이르다고 판단. 2019년 북미 가공 면류(Packaged Noodle) 매출 상위 3개사의 시장점유율은일본 Maruchan이 15%, 농심이 13%, 일본 Nissin이 11%이었는데 2020년 상반기 농심의 북미 시장점유율 확대로 2020년 기준 1위 Maruchan과의 역전 기대.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 500,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.49%로 업종평균 수준.PER은 20.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
농심 오리온 삼양식품 하이트진로 오뚜기
ROE 4.0 9.7 12.3 0.9 12.7
PER 20.8 30.0 20.3 103.3 17.2
PBR 0.8 2.9 2.5 1.0 2.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 농심의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.05%, 외국인 19.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.05%를 보였으며 외국인은 19.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.8%로 가장 높았고, 기관이 33.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 276,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 276,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 276,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 282,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 282,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 282,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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