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[자화전자 (033240)] 턴어라운드는 시작, 전장부품(PTC) 강화 조회 : 45
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/20 06:54
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 11,000원 하향

- 2020년 3분기 턴어라운드를 예상. 2020년 1분기 카메라모듈(전면)사업 중단, 손떨림보정부품(OIS) 및 자동초점(AF)에 다시 집중하기로 결정. 전략고객사의 2020년 하반기, 2021년 프리미엄 스마트폰에 손떨림보정부품(OIS)를 다시 최대로 공급 추정

- 2020년 2분기 매출은 635억원으로 1분기(639억원)와 유사 전망. 코로나 19 영향으로 전랴고객사의 스마트폰 판매량이 부진한 것을 감안하면 양호한 실적 평가. 2분기 영업적자는 전분기대비 감소 추정

- 2020년 3분기 영업이익은 19억원으로 2분기대비 흑자전환 추정. 전략고객사의 스마트폰 판매량 증가 및 OIS 매출 확대에 기인

- 2021년 영업이익은 턴어라운드(흑자전환)할 것으로 전망. 전략고객사의 프리미엄 및 준프리미엄 스마트폰에 손떨림보정부품(OIS), 자동초점(AF) 공급 물량이 2020년대비 증가할 것으로 추정. 카메라모듈 사업 중단 이후에 부품(OIS + A/F) 사업에만 집중, 전략고객사와 협력으로 2021년 이후 성장 구간 진입 전망- 2021년 매출과 영업이익은 각각 3,471억원(34% yoy), 193억원(흑자전환) 추정

- 2021년 휴대폰 부품의 매출 의존도 축소와 신성장 확보 차원으로 전장부품인 PTC 부문을 강화할 전망. 국내 자동차 업체가 전기자동차생산 비중을 확대하면서 자화전자가 PTC 공급을 추진하고 있음. 자화전자는 이미 PTC 공급한 경험이 존재하며, 페라이트 코아 등 핵심원재료를 내재화하고 있기 때문에 경쟁사대비 기술력, 가격경쟁력을확보한 상태로 판단

- 투자의견은 매수(BUY) 유지하며 목표주가는 11,000원으로 하향(2020년 주당순이익 하향, 2021년 주당순이익을 기준으로 목표 P/E10.8배 적용)


대신 박강호



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