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[Battery Weekly] 실적 확인하며 다시 얻게 될 상승 동력 조회 : 34
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/20 07:39
 

▶ Total

한 주간 2차전지 업종은 2.3% 하락하며 코스피 대비 4.7%p Under-perform했다. 매각 재협상 진행 중인 두산솔루스가 +7% 상승했고, 이 외 종목들은 대부분 소폭 하락했다. 테슬라 2분기 실적발표(한국 시간 7월 23일 오전6시30분) 앞두고 글로벌 2차전지 섹터 전반적인 관망세 이어지는 모습이다. 


▶ Car


국가별 6월 EV 판매 YoY 증감률은 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 중국 각각 115%/231%/53%/192%/-35%로 유럽 가파른 성장세 이어졌다. 바이든은 친환경 인프라 구축 관련 2조 달러 공약(정부 이동 수단 전기차로 변경, 자동차 업계 친환경차 생산 인센티브 제공, 내연기관 차량 전기차 교체 시 인센티브 제공, 전기차 충전소 확대 등 내용 포함)을 발표했다.


▶ Cell


삼성SDI는 2019년 4분기 1회성 비용 2,000억원 반영했던 ESS 관련 안전 투자 마무리 단계에 진입했으며 7월 21일 현대차와 2차 회동이 있을 전망이다. LG화학은 SK이노베이션을 검찰에 추가 고소했다.


▶ Material 


중국 전구체 GEM은 니켈 비중 5% 이하 NCA 및 NCMA 양극재용 전구체 생산을 언급했고, (주)SK는 동박 제조사 왓슨에 1,000억원을 추가 투자 했다. 주요 광물별 전주 평균 대비 가격 증감률은 리튬 (+1.9%), 니켈(+1.2%), 코발트(Flat), 알루미늄(+1.5%), 동 (+4.4%)로, 동이 10주 연속 상승했으며 나머지 광물들은 횡보하는 흐름이다.


▶ 투자 전략 


2차전지 섹터에 대한 지속적인 비중 확대 및 Top picks로 삼성SDI, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈를 유지한다. 2분기 테슬라 수익성 개선, 3분기 한국 셀 메이커들의 EV 부문 흑자 전환 전망, 국가별 친환경차 지원 확대 기조 감안, 실적 및 Valuation Factor 상승 추세 지속될 것으로 판단한다. 시장 내에서의 경쟁 심화 및 기대 마진 제한에 대한 우려보다는 여전히 3% 미만에 불과한 EV 침투율 감안, 외형성장에 집중해야 할 시기라고 판단한다.


하나 김현수




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