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[한세실업(105630)] OEM 부진, 엠케이도 실적 부진 지속 조회 : 50
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/22 10:19
 
2Q20 연결매출 3,591억원(-16.4%YoY), 영업이익 43억원(-77.5%YoY)을 달성했을 것으로 전망한다. OEM 매출이 18%YoY 감소했을 것으로 예상되며, 한세엠케이도 9.5%YoY 매출 감소했을 것으로 판단 한다. 북미패션 기업들의 실적 부진이 불가피한 가운데 바이어들의 오더 감소, 선적 지연 이슈가 2Q20~3Q20 실적의 불확실성을 높이고 있다.

특히 동사에게 빅바이어인 미국 GAP이나 마트 바이어들의 점포 트래픽이 현저히 감소함에 따른 매출 감소세가 3~4월에 상당히 강했다. 방호복이나 면마스크의 수요가 늘면서 관련 생산 물량이 기존 수주 감소분을 일부 대체했을 것으로도 보이지만 이마저도 5~6월 이후에는 단가 경쟁력이 점차 하락 국면에 들어갔을 가능성도 염두 해보아야 한다.

여기에 한세엠케이도 내수 실적 회복세가 예상보다 크지 않을 것으로 보이는데, 최근 브랜드사들의 할인프로모션 행사 과열로 비용 부담은 완화되지 않는 모양세다. 브랜드 시장 지배력의 세기에 따라 회복 속도나 방향성에 편차가 커지는 추세로 동사의 경우 사실 단기 실적 모멘텀이 강하다고 보이진 않는다. 하반기로 갈수록 실적 부진폭은 줄일 것으로 예상되긴 하지만 COVID-19에 앞서 브랜드 이미지, 인지도 개선에 대한 노력이 더 중요하단 판단이다.

DB금융 박현진



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