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[투데이리포트]아이에스동서, "자체사업 확대와 사…" BUY(신규)-NH투자증권 조회 : 73
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2020/07/22 10:38
 

NH투자증권에서 22일 아이에스동서(010780)에 대해 "자체사업 확대와 사업 다변화의 원년"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "2019년 자체사업인 대구역 오페라 W, 동대구 에일린의 뜰, 고양 덕은 DMC 에일린의 뜰, 안양 지식산업센터, 도급사업인 대구 수성범어 W, 울산 중산매곡 에일린의 뜰 등 총 6개 현장 착공(사업규모 약 2.3조원). 2020년에도 의정부금오1, 부산 동삼2, 울산 문수로 도급사업 등 0.4조원도 3분기 중 착공할전망. 유리한 시장 환경과 토지 취득원가로 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출 3,591억원(+56% y-y), 영업이익 597억원(+707% y-y)으로 컨센서스에 부합한 것으로 추정. 결기준 영업이익은 2020년 1,814억원(+176% y-y), 2021년 2,271억원(+25% y-y), 2022년 2,985억원(+31% y-y)으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 51,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 51,500 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2020.06.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.26 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.05.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




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