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[LG생활건강 (051900)] 가뿐히 극복해낸 C쇼크 조회 : 38
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/24 07:37
 
투자의견 매수, 목표주가 1,800,000원 유지

- 대내외 변동성이 확대되는 구간 속에서도 홀로 이익 성장세를 시현하며 견조한 체력 입증 중

- 현지 법인 비중 확대로 특정 채널에 대한 의존도 축소가 고무적임. 화장품업종 차선호주 관점 유지

기대치를 상회한 2분기

- LG생활건강의 2020년 2분기 연결 매출액은 1조 7,832억원(-3% yoy, -6% qoq),영업이익은 3,033억원(+1% yoy, -9% qoq)으로 컨센서스 영업이익 2,735억원을상회, 종전 대신증권 추정 영업이익 2,992억원 부합. 화장품 사업 부문의 영업이익이 1,782억원으로 대신증권 추정치 2,150억원을 하회하였으나, 생활용품, 음료 사업 부문의 영업이익은 632억원, 619억원으로 대신증권 추정치 336억원, 506억원을 크게 상회하며 실적 호조 주도

- 사업부별 상세 실적은 1) [화장품] 면세(잠정치 -45% yoy vs 대신 추정 -36% yoy), 중국 법인(+18% yoy vs +30% yoy) 매출액이 추정치를 하회하였음. 그럼에도 이번 실적에서 고무적인 점은 대표 브랜드인 ‘후’의 중국 매출액이 +24% yoy로 외형 성장을 주도하며 럭셔리 브랜드 비중이 확대된 영향, 상반기 중국 최대 소비 행사인 ‘618’ 이벤트 및 소비 패턴 변화로 중국 온라인 매출액이 +32% yoy로 비중이 확대된 영향으로 중국 법인의 영업이익률이 전사 영업이익률에 근접한 점임2) [생활용품] 세탁세제를 제외한 대부분의 카테고리 외형 성장세가 두드러졌으며특히 프리미엄 제품 비중 확대 및 중국 매출 호조(+38% yoy)로 외형성장과 수익성 개선이 동반되어 생활용품 부문 영업이익률은 13.7%로 동분기 사상 최대 기록3) [음료] 코로나19 여파로 야외활동이 제한적이었음에도 견조한 수요를 바탕으로한 대표 브랜드들의 판매 호조로 음료 부문 역시 동분기 사상 최대 영업이익률인15.6% 기록

대신 한유정



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