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[은행] Weekly: 경기 불확실성에 묻혀버린 은행 호실적 조회 : 33
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/27 07:31
 

■ 금주 이슈 및 은행주가 전망 (요약)

1) 어닝 서프라이즈 대비 초라한 은행주 상승 폭. 경기 불확실성 때문으로 추정

- 전주 은행주는 0.8% 상승해 전주에도 KOSPI 대비 초과상승했지만 초과상승 폭은 0.8%p로 크지 않았음. 2분기 실적을 발표한 KB금융·하나금융·신한지주 모두 시장컨센서스를 큰폭 상회한 서프라이즈 수준의 호실적을 시현했음에도 주가 상승 폭은 기대와 달리 저조

- 호실적 발표 이후에는 간헐적으로라도 유입되던 외국인 매수세가 금번에는 거의 나타나지 않고 있는 양상. 외국인과 국내 기관 모두 전반적으로 은행주 매매가 없었으며 주당 500원의 중간배당을 발표하며 주주와의 신뢰를 지킨 하나금융만 전주에 외국인이 약 440억원을 순매수한게 전부. 양호한 실적에도 불구하고 은행 주가가 별 반응이 없자 국내 기관들은 은행주를 소폭 순매도하는 모습

- 은행주가 이렇듯 약세를 시현하고 있는 배경을 유추해보면
1) 미국과 중국의 상대국 영사관 폐쇄 조치에 따른 미·중 갈등 부각
2) 글로벌 코로나 재확산 우려 지속(중국도 다시 확진자 발생 추세)
3) 상기 요인들에 따른 경기 불확실성 확대
4) 최근 발표된 미국 고용지표 악화와 지속적인 글로벌 금리 하락 추세는 이러한 우려를 뒷받침하는 지표들로 인식되고 있는 점 등 때문으로 추정

- 미국 10년물 국채수익률은 0.59%로 글로벌 코로나 확산 초기인 지난 4월초 최저점 수준까지 낮아졌으며 국내 국고채 금리도 연중 최저 수준을 경신하고 있는 상황. 전주 미국 10년물 국채수익률은 한주 동안 4bp 하락했으며 국내 3년물 기준 시중금리도 약 1~2bp 추가 하락

2) 금주 실적 발표 예정 은행들은 실적이 다소 밋밋할 전망. 실적 모멘텀 지속될 가능성은 낮은 편

- 금주 실적 발표 일정은 27일(월) 우리금융 기업은행 BNK금융, 28일(화) JB금융 삼성카드, 30일(목) DGB금융 예정. 이들 은행들은 비은행계열사들의 규모와 그룹 이익기여도가 그다지 크지 않은 은행들인 만큼 KB금융·신한지주·하나금융과 같은 대형은행들이 보여준 호실적을 기대하기는 어려울 듯

- 다만 하이증권과 생명·캐피탈 이익 개선이 기대되는 DGB금융은 900억원 내외의 실적을 시현할 것으로 예상되어 시장컨센서스를 상회할 수 있을 전망

- 또한 신한카드의 실적 호조 현상 등을 감안했을 때 삼성카드의 경우도 1,000억원을 상회하는 순익 시현이 가능할 것으로 추정됨

3) 외국인 매수세 유입 여부 좀더 지켜봐야. 외국인 매수세 없을 경우 지루한 주가 흐름 이어질 수도 있다고 판단

- 서프라이즈 수준의 호실적과 더불어 하나금융이 어려운 환경하에서도 중간배당을 실시했지만 기다리던 외국인 매수세가 유입되지 않고 있는 점은 다소 아쉬운 상황. 게다가 금주에 실적을 발표하는 은행들은 실적이 서프라이즈급은 아닐 것이라는 점에서 실적 모멘텀이 지속될 가능성도 낮음

- 다만 외국인 매수는 다소 후행성이 있다는 점에서 이번주 한주 정도는 수급 상황을 더 지켜볼 필요. 만약 외국인 매수세 유입이 계속 없을 경우 낮은 valuation에도 불구하고 당분간 다소 지루한 주가 흐름이 이어질 수도 있다고 판단

■ 주간 선호 종목 - 주간 단위의 선호 종목으로서 최선호 종목 및 중장기 선호 종목과는 다를 수 있음

- 금주 주간 선호 종목으로 하나금융(매수/TP 36,500원)과 KB금융(매수/TP 45,000원)을 제시


하나 최정욱




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