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[현대글로비스(086280)] 매출 감소에도 비교적 선방한 마진 조회 : 28
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/27 07:51
 
2Q20 Review

영업이익 1,306억원, 시장 추정치 상회

- 매출액 -27.3% YoY 감소한 3조 2,698억원 기록

- CKD(-25.9% YoY), PCC(-30.7% YoY), 해외 물류(-32.4% YoY)

- 영업이익 1,306억원(OPM 4.0%)으로 시장 기대치(1,282억원) 소폭 상회

- 영업마진: 물류(4.6%)는 전 분기 대비 개선, 해운(2.9%)은 예상(적자 전환) 상회

실적 모멘텀

시장 반등과 믹스 개선으로 하반기 실적 반등

- 미국 및 유럽 자동차 시장 반등, 현대차 그룹 제품 믹스 개선 함께 실적 회복 가능

- 리드타임의 영향으로 물류 ( 해운 ( CKD 순서로 순차적인 반등 예상

- 3Q20 및 4Q20 영업이익 각각 1,676억원, 2,093억원으로 회복 전망

- 단, 최근 코로나19 확산 양상 지속되고 있어 하반기 실적에는 여전히 변수

- 장기적으로 PCC선 시장 통합 가속화로 점유율 상승 가능성에 초점

목표주가 상향

목표주가 140,000원으로 상향하며 매수 의견 유지

- 목표주가 130,000원에서 140,000원으로 상향하며 매수 의견 유지

- 마진 개선 추이를 반영, 2020년 및 2021년 실적 전망치 소폭 상향 조정

- PER 8.1배, EV/EBITDA 4.2배로 실적 개선 추세를 감안 시 저평가 상태

미래에셋대우 류제현



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