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[현대모비스(012330)] 2분기 Review: 전동화 매출비중 상승 조회 : 17
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/27 08:21
 
- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 7조5,355억원(-20.4% y-y), 1,687억원(-73.1% y-y, 영업이익률 2.2%)으로 당사 예상치에 부합. 현대차그룹 글로벌 가동률 급락에도 불구하고 전동화 매출액 상승 등에 힘입어 예상대비 양호한 매출액 기록. 부문별로 모듈부문 매출액과 영업이익은 각각 6조925억원(-19.6% y-y), -1,146억원(적전, 영업이익률 -1.9%)이며 A/S 부문 매출액과 영업이익은 각각 1조4,430억원(-23.4% y-y), 2,833억원(-41.8% y-y, 영업이익률 19.6%)를 기록

- 코로나 19영향에 따라 2분기 모듈 매출액이 6조925억원(-19.6% y-y)으로 감소. 그러나 현대차그룹 친환경차 판매 증가에 따라 2분기 동사 전동화 매출액은 9,898억원(+50.1% y-y)으로 분기 최대치를 기록했으며, 매출액 대비 비중도 13.1%로 상승. 내년부터 현대차그룹 전기차전용플랫폼(E-GMP)도입 본격화됨에 따라 동사 전동화 사업 성장도 본격화될 것으로 전망 

- 올해를 저점으로 전동화 사업확대 본격화에 따라 모듈부문 장기 외형성장 및 수익성 개선추세 시작될 전망. 전동화 매출비중 상승은 장기적인 글로벌 수요감소 추세 하에서 동사의 장기성장 잠재력을 높여줄 수 있는 요인. 2021년부터 E-GMP 도입과 함께 전동화부문 수익성 개선도 본격화 예상. 이를 통한 모듈부문 외형성장 및 수익성 개선이 중장기 Valuation 상승 기대요인. 2025년 현대차그룹 친환경차 판매목표는 165만대. 이를 감안한, 2025년 현대모비스 매출액은 52조원, 영업이익 4조원 상회 전망

NH 조수홍



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