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[현대모비스(012330)] Not bad 조회 : 23
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/27 08:25
 
2분기 영업이익 1,687억원(-73.1%)으로 시장 기대치 부합

2분기 매출 7.5조원(-20.4%, 이하 YoY), 영업이익 1,687억원(-73.1%)으로 시장 기대치(1,748억원)에 부합했다. 자동차 부품 매출은 6.5조원(-5.7%)을기록했는데 모듈과 핵심부품 매출이 각각 3.6조원(-27.4%), 1.5조원(-23.4%) 으로 부진했다. 현대/기아차의 생산 감소(-36.3%)에 연동됐다. 친환경차에 납품하는 전동화 사업은 예상대로 견조했다. 매출 1.0조원(+50.1%)으로 기존 사업부의 부진을 일부 상쇄할 수 있었다. 관련 합산 손익은 -1,145억원(적자전환)으로 주요국 락다운의 영향을 고스란히 반영했다.

시장의 우려가 컸던 AS 부문은 상대적으로 선방했다. 매출 1.5조원(-21.2%), 영업이익 2,833억원(-44.2%)으로 영업이익률 19.6%(-8.0%p)를 기록했다. 고수익성 지역인 유럽/미국의 딜러망이 멈춘 영향으로 수익성이 악화됐으나 3 분기에는 해당 국가들의 수요가 회복될 전망이다.

차세대 자동차 산업에서 외연 확대 지속 중

COVID-19 여파로 대부분의 완성차 수주 활동이 동결된 상황에서 상반기 5.5 억달러의 논 캡티브 수주를 확보했다. 수정된 연간 목표치(16.8억달러)의 33% 에 해당한다. 유럽 전기차 업체에 브레이크 시스템, 북미 전기차 업체에 코너 레이다(ADAS 부품) 수주 등이 포함된 수치다. 최근 관심도가 높은 차량용 커넥티비티 제품 중 CCU(통신 기능 통합관리 제어기) 개발을 완료하고 그룹사 럭셔리 차종으로 수주도 완료했다.

목표주가 250,000원, 투자의견 매수 유지

목표주가 250,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 부진했으나 AS 사업부 손익 감소가 제한적이었다. 국내 부품사 중 하반기 실적 개선의 가시성이 가장 높다.

신한 정용진



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