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[현대글로비스(086280)] 이익 방어 성공, 점진적인 회복 전망 조회 : 37
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/27 08:31
 
2분기 영업이익 1,306억원(-35.4%, 이하 YoY), 컨센서스 부합

2분기 매출액 3.3조원(-27.3%), 영업이익 1,306억원(-35.4%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 1,337억원에 부합하는 실적이다. 물류부문 영업이익은 517 억원(-44.1%)으로 감소했다. 국내 완성차 판매는 빠른 회복을 보였으나 해외 수출 부진, 비계열 물량 감소로 이익이 축소됐다.

해운부문 영업이익은 151억원(-15.2%)으로 감소했다. 스팟 운송 축소, 수익성 위주 영업으로 매출액 감소 폭 30.7% 대비 영업이익 감소율은 상대적으로 양호했다. 유통부문 영업이익은 638억원(-30.5%)으로 감소하는데 그쳤다. CKD 안전 재고 확보 수요, 인도 기준 회계(2~3개월 시차)로 해외 생산량 감소 폭 대비 매출액 감소율(-25.9%)이 낮았다.

2020년 매출액 16.9조원(-7.6%), 영업이익 6,752억원(-23.0%) 전망

2020년 매출액 16.9조원(-7.6%), 영업이익 6,752억원(-23.0%)을 전망한다. 국내 자동차 판매량은 호조가 지속되고 있다. 해외 판매/생산량은 2분기를 저점 으로 회복이 예상된다. 물류, 해운부문 대비 CKD 회복 속도는 회계 기준 차이로 상대적으로 더딜 전망이다. 4Q20~1Q21 본격적인 실적 개선이 예상된다.

목표주가 150,000원으로 25.0% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

목표주가 150,000원으로 25.0% 상향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 14,613원에 Target PER 10.5배(3개년 평균 PER 10.5배)를 적용했다. 전방업체 대비해서 회복 속도는 느리지만 2분기를 저점으로 안정 적으로 우상향하는 이익 기조에는 변함이 없다.

신한 황어연



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