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[투데이리포트]현대모비스, "2Q20 REVIE…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 37
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2020/07/27 11:20
 

이베스트투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q20 REVIEW: 우려가 심했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "실적 컨퍼런스콜을 통해 회사는 3Q20, 4Q20 들어서는 점진적으로 딜러 가동률 회복이 점쳐지고 있는 상황임을 밝혔고, 특히 고마진 내수시장, 미국의 회복이 선제적으로 나타나고 있음을 감안시 3Q20부터 A/S 마진은 코로나 이전 수준으로 점진적으로 수렴할 것으로 기대. 완성차 최대 모멘텀 중 하나인 전동화 사업이 빠르게 확대되고 있어 동사도 전동화 사업의 외형 급성장에 따른 중장기적 수혜(2021년 BEP 도달 예상)가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2Q20 매출액과 영업이익은 각각 7.5조원(YoY -20.4%), 1,687억원(YoY -73.1%)을 기록했음. 영업이익은 시장 기대치인 1,748억원에 근접했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.27 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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