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[투데이리포트]현대모비스, "[2Q20 Revi…" BUY-한화투자증권 조회 : 40
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2020/07/27 15:01
 

한화투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "[2Q20 Review] 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하,박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "시장 기대치 대비 매출액은 3.4% 상회, 영업이익은 3.4% 하회, 지배지분순이익은 8.3% 상회한 수준"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "투자의견 ‘Buy 유지’. ①완성차 신차 사이클 도래에 따른 매출액 증가(물량 및 대당 매출액 증가), ②내년 E-GMP 기반의 BEV 신차 (NE, CV) 출시 및 수소차 기대감 제고 등 전동화 부문 성장세 확대, ③현대차 그룹 내 핵심 전장 부품 기업으로 향후 규모의 경제 실현에 따른 중장기 수익성 제고 등을 고려 시 기업가치 재평가가 기대되기 때문"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 245,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 245,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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