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[투데이리포트]두산인프라코어, "경쟁심화로 아쉬운 …" BUY-대신증권

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평민

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조회 470 2020/07/27 16:37

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대신증권에서 27일 두산인프라코어(042670)에 대해 "경쟁심화로 아쉬운 중국, 중국 복구수요 증가 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "하반기 중국시장 경쟁 완화, 중국 홍수에 대한 복구수요 증가를 예상. 중국시장은 연초 연간 17만대 예상했으나 현재 24만대 전망. 신흥시장과 선진시장도 하반기 개선 기대 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2Q20 실적은 매출액 1조 97백억원(-10.2% yoy), 영업이익 15백억원(-48.1% yoy) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 8,500원까지 높아졌다가 2020년2월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2020.06.16 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2020.06.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 5,700 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 8,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.27 목표가 7,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.27 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.27 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자

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