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[고려아연 (010130/매수)] 다시 '고려은'으로 불릴 시기가 오고 있다 조회 : 10
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/28 06:57
 
2Q20 Review

코로나 영향에 따른 아연/연 가격 하락으로 2분기 실적 전분기비 감소

- 2분기 매출액 1.6조원(-6.9% YoY, -6.4% QoQ), 영업이익 1,640억원(-32.3% YoY, -19.7% QoQ)

- 코로나 영향에 따른 아연/연 판매가격 전분기비 10.5%, 9.6% 각각 감소 영향

- 금 판매가격 상승(+10% QoQ)과 환율 상승(+2.2% QoQ)이 감소폭 완화시켜줌


하반기 전망

은 가격 급등 영향 나타날 것

- 7월 들어 은 가격 상승 본격화되고 있지만 여전히 금 대비 저평가 영역

- 금 가격은 상승세 지속 중으로 역사적 신고가 경신, 아연/연 가격은 4월 이후 반등 중

- 3분기에는 모든 금속 판매가격이 2분기 보다 상승할 전망으로 실적 증가할 것


Valuation

은 가격 상승 반영하여 목표주가 상향 조정

- 목표주가 610,000원으로 10.9% 상향 조정. 투자의견 매수 유지

- 은 가격 상승, 금 가격 강세 지속, 아연/연 가격 상향 안정 전망 반영

- 목표주가는 EV/IC-ROIC로 산출, 21년 실적 기준 P/E 17배 수준



미래에셋대우 이재광




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