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[이녹스첨단소재(272290)] 선방 조회 : 37
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/28 10:51
 
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2분기 선방: 이녹스첨단소재의 2020년 2분기 실적은 매출액 738억원(-9.6%, YoY/ +3.6%, QoQ), 영업 이익 70억원(-30.9%, YoY/ +31.9%, QoQ)으로 선방했다. 2분기 코로나 19 영향이 본격화되며 스마트폰 시장 부진으로 갤럭시S20 시리즈의 판매가 기대치에 미달하는 가운데 LG디스플레이 중국 신규 OLED TV라인 가동도 지속 지연되는 어려운 상황에서도 6월 이후 글로벌 경제 재개에 따른 고객사 부품 주문 증가로 수요가 반등했기 때문이다.

3분기 사상 최대 실적 전망: 상반기 부진했던 스마트폰 및 TV 부품은 3분기 기저효과에 따른 수요 증가로 매출액 969억원(+0.7%, YoY/ +31.3%, QoQ), 영업이익 150억원(+14.3%, YoY/ +115%, QoQ) 의 사상 최대 실적이 기대된다. 삼성전자는 갤럭시 노트20, 폴더블2 등 플레그쉽 스마트폰을 출시 하고, 삼성디스플레이는 아이폰12 패널 출하를 준비 중이다. 또한 지속 지연되었던 LGD 광저우 OLED 라인도 양산 단계이다. 이에 3분기 동사의 전 사업부분 실적 개선이 기대된다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 63,000원으로 상향: 고객사의 예상대비 빠른 부품 주문 증가에 따른 실적 상향분을 반영하여 동사의 목표주가를 63,000원으로 상향한다. 이녹스첨단소재는 하반기 글로벌 경제재개에 따른 스마트폰 및 OLED TV 판매 증가로 큰 폭의 실적 회복이 기대된다. 또한 이런 실적 반등은 2021년 연간 반영되어 사상최대 실적을 갱신할 전망이다. 이에 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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