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[삼성SDI(006400)] 전기차와 ESS 수요가 폭발한다 조회 : 8
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/29 08:16
 
목표주가 상향

목표주가 56만원으로 기존 대비 +17% 상향 조정

- 글로벌 Peer의 주가 상승을 반영, 소형 및 전자재료 사업부 적용 EV/EBITDA 상향

- 소형 배터리 및 ESS 이익 추정치 상향 조정

2Q20 Review

2Q Review: 시장 예상 영업이익 큰 폭 상회

- 영업이익 1,040억 기록(시장 예상 영업이익 630억원)

- 원통형 배터리 매출액 +34% QoQ, ESS 배터리 +27% QoQ

- EV 배터리 실적은 COVID 및 신규 라인 감가상각비 증가로 전분기 대비 감소

- 비수기임에도 Shortage 지속된 편광필름 매출액 +10% QoQ 증가

21년부터 공격적인 투자 기조로 바뀔 것으로 예상

NCA각형/전고체 등 원가 경쟁력 높은 차세대 배터리 기술 확보

- 수익성 개선(차세대 기술 확보) ( 보수적 수주 및 증설 기조 변화 예상

- 현재 동사의 EV 사업부는 이미 경쟁사 대비 단위 매출액 당 이익 창출력이 높음

- 보유 지분 매각 등을 통해 공격적 증설을 위한 자금 조달도 가능한 상황

ESS 수요도 폭발한다

2020년 ESS 매출액 +41% 성장 예상

- 북미 지역 전력용 ESS 프로젝트 시작으로 하반기 큰 폭의 매출 성장 시현할 것

- 2H20 ESS 배터리 매출액 +59% HoH 성장 예상

- 국내 ESS는 그린뉴딜 정책 발표 이후 안정화 국면 진입(REC 현물 가격 상승 시작)

- ESS 배터리는 상대적으로 수익성이 좋기 때문에, 전사 이익 기여도 높을 것으로 판단

미래에셋대우 김철중



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