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[롯데지주(004990)] 투자 점검 사항 조회 : 8
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/29 08:17
 
롯데지주 현황

계열사로부터 자회사 지분 추가 취득, 상속세 신고 기한 7월말 도래

- 롯데푸드(23.1%→36.4%), 롯데글로벌로지스(44.6%→46.0%) 지분 추가 취득

- 신격호 명예회장 유산에 대한 개별 상속세 신고 기간은 이달 7월말까지

- 상속 내용과 관계없이 신동빈 회장 중심의 안정적인 지배력 확보, 경영권 분쟁 제한적

투자포인트

2021년부터 연결 실적 회복 전망, 비상장 자회사 상장 추진 기대

- 롯데쇼핑, 롯데케미칼 등 주력 자회사의 영업실적은 하반기를 저점으로 회복 전망

- 롯데글로벌로지스, 세븐일레븐 등 비상장 자회사들의 기업공개(IPO) 추진 기대

- 호텔롯데 상장 재추진 이후 동사와의 합병 진행을 통해 그룹 최종 지배구조 완성 예상

투자의견 및 Valuation

투자의견 매수, 목표주가 40,000원 제시

- 롯데쇼핑 등 계열사 지분가치 감소를 반영해 동사 목표주가 하향 조정(기존 52,000원)

- 현재 동사 시가총액은 NAV(순자산가치) 대비 약 43.6%로 할인되어 거래 중

- 자사주 32.5%(보통주)는 향후 순차적 소각 예상, 전부 소각 시 주당 NAV +21.6% 증가

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