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[에스원(012750)] 2분기도 양호한 실적 조회 : 14
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/29 08:18
 
2Q20 Review

영업이익 646억원(+9.2% YoY), 시장 컨센서스를 상회한 양호한 실적

- 매출액 5,590억원(+2.5% YoY), 지배주주순이익 483억원(+7.9% YoY)

- 통합보안 부문 재계약(단가 인상) 영향이 작년 동기 대비 수익성이 개선된 주된 요인

- 시스템보안 가입자 순증 8,736건(1Q20 6,734건), 무인화 매장 157개(+17개 QoQ)

3Q20 전망

3분기 역시 안정적인 실적 시현 가능

- 매출액 5,575억원(+4.2% YoY), 영업이익 511억원(+4.0% YoY) 예상

- 2분기 일회성 이익 반영을 감안하면 전분기 대비 영업이익 둔화는 불가피

- 상품판매 매출 성장 및 건물관리 부문 신규 사업장 증가세 지속 전망

투자의견 및 Valuation

투자의견 매수, 목표주가 12만원 유지

- 동사 주가는 ‘20년 예상 기준 P/E 20.6배(3개년 평균 22~28배), 투자기회 확보

- 동사의 최대 장점은 경기방어적 사업 모델로부터 비롯되는 안정적인 현금흐름 창출력

- 현재 현금성자산 약 4,000억원, 향후 이를 적극 활용한 사업확장 가능성에 주목

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