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[현대제철(004020)] 하반기 점진적 실적 회복 전망 조회 : 15
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/29 08:19
 
2Q20 Review

코로나 영향 불구, 2분기 만에 흑자 전환 성공

- 2분기 별도(영업이익 92억원), 연결(영업이익 140억원) 모두 흑자전환 성공

- 별도: 차강판 판매량 급감으로 고로 부진했으나, 전기로 부문 수익성 개선 영향

- 연결: 해외SSC 가동률 하락 불구, 미실현평가익 반영 영향

하반기 전망

락다운 해제 영향으로 점진적 회복 전망

- 락다운 해제에 따른 판매량 회복으로 고로 부문 실적 개선 가능할 전망

- 전기로 부문은 업계 공동의 감산 대응에 따른 수익성 방어 전략 지속 전망

- 적자 폭이 컸던 박판열연 가동 중단도 전기로 부문 실적 개선에 도움될 것으로 전망

Valuation

3분기부터 실적 회복 반영, 목표주가 상향 조정

- 목표주가 31,000원으로 기존대비 10.7% 상향 조정

- 3분기부터 실적 회복 전망 반영

- 목표주가는 EV/IC-ROIC로 산출, 올해 예상 P/B 0.26배 수준

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