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[두산솔루스(336370)] 기대치를 상회한 2분기 실적 조회 : 16
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/29 08:31
 
- 전일(7/28) 두산솔루스는 2분기 잠정 실적을 공시. 2분기 연결 실적은 매출액 752억(+6.1% q-q), 영업이익 115억원(+29.1%)으로 시장 기대치(매출액 713억원, 영업이익 89억원)를 상회. 동박과 바이오 사업이 실적 성장을 견인한 것으로 판단 

주요 사업 부문별로 ① 동박 사업은 5G 통신 장비용 동박(신호저손실용+고방열용) 공급 증가 등이 실적 개선 요인으로 작용했을 것. ② 바이오 사업은 신규 고객사 증가로 실적 성장 보였을 것. 다만 ③ OLED 소재 사업은 국내 OLED 고객사의 패널 출하량 감소 등이 실적에 부정적 요인으로 작용했을 것. 참고로 전지박 사업은 양산 준비가 완료되지 않은 바 매출 발생은 없었던 것으로 파악

- 동사는 전일 2분기 실적 설명회를 진행하였음 

전지박 사업의 생산능력은 ’20년 1만톤/년 → ’22년 2.5만톤/년으로 확대될 것이고, 본격 양산은 ’20년 4분기부터 시작될 것이라고 언급. 또한 최대주주의 지분 관련 최근 PEF(사모투자펀드) 업체와 매각을 위한 MOU(양해각서)를 체결했고, SPA(주식매매계약)는 체결 전이라고 밝힘

다만 동사는 ’20년 연간 실적 가이던스는 매출액 3,340억원, 영업이익 420억원으로 기존 계획(’19년 4분기와 ’20년 1분기 실적 설명회에서 제시한 가이던스와 동일) 대비 변화가 없었음. 

- 당분간 투자자들의 관심은 최대주주 지분 매각 이슈와 4분기 전지박 양산 여부에 집중될 것

NH 고정우



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