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[자동차산업] 응전의 시작 조회 : 44
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/29 08:42
 
전기차전용플랫폼 도입 본격화는 지난 수년간 자동차산업 패러다임 변화라는 ‘도전’ 과정에서 수세에 몰렸던 전통 자동차 제조사들의 첫번째 ‘응전’. 변화에 부응하는 기업은 무차별 적용되었던 Valuation 할인에서 회복 가능할 전망. 업종 투자의견 Positive 상향. Top pick은 현대모비스


▶ Tesla, 독주가 지속될까? 

Tesla는 자동차산업 패러다임 변화를 주도. 또한, 독보적 전기차 경쟁력을 바탕으로 선도 브랜드로서의 주가 재평가 과정 진행되어 왔음. 올해는 코로나19로 인해 내연기관차 판매가 급감하는 환경변화 속에서 Tesla가 더 돋보일 수 있는 환경까지 조성된 것으로 판단. 다만, 글로벌 기업의 전기차전용플랫폼 도입이 본격화되는 내년부터 시장에 Tesla만 존재하지는 않을 것

Tesla는 글로벌 전동화의 문을 열었음. 이제부터는 그 문을 통해 후발주자들이 본격적으로 진입. 따라서, 글로벌 전기차 시장은 본격적인 가속 성장 구간에 진입할 것. 이제부터는 후발주자(전통 자동차/부품메이커)들의 Valuation 회복 가능성 또는 본격적인 전기차 시장 확대 수혜가 예상되는 기업(2차전지 등)의 장기 성장 추세에 더 주목해야 할 필요

▶ 투자 전략: 현대차그룹 + 전동화 잠재력 높은 부품기업

자동차 기업은 기업별 변화대응 능력에 따라 ‘그린’과 ‘디지털’로 대변되는New economy로의 사업 전환에 성공하는 기업과 그렇지 못한 기업으로 구분되며 주가 차별화가 진행될 것. 당장 내년부터는 장기 생존이 힘겨워 보이는 기업들이 먼저 구분되어 나타날 것으로 판단됨

현대차그룹 미래 모빌리티(전기차/수소차 등 Clean mobility 전략, Aptiv와의 완전자율주행 JV설립, 2차전지 기업과의 협업 강화 등 Open innovation) 전략에 대해 긍정적으로 평가. Top pick은 전장부품 전문기업으로서 중장기 전동화 수혜 예상되는 ‘현대모비스’. 길었던 ROE 하락 사이클에서 벗어날 것으로 보이는 ‘현대차’와 주력 RV모델의 신차 골든 사이클 진입에 따른 ‘기아차’의 기업 내재가치 개선 및 Valuation 회복 기대

NH 조수홍



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