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[삼성SDI(006400)] 본 게임 시작 조회 : 54
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/29 09:45
 
News

2Q20 Earnings Surprise 기록: 삼성SDI의 2Q20 매출액은 2조 5,586억원(+6.4%YoY, +6.7%QoQ), 영업이익은 1,038억원(-34.0%YoY, +92.4%QoQ)이었다. 영업이익은 DB금융투자 추정치 650억원을 상회하는 깜짝 실적을 보여줬다.

Comment

소형 2차전지가 기대 이상: 소형 2차전지에서 원형전지 매출액이 30% 이상 증가하면서 폴리머 전지 매출 감소를 상쇄했고 기대 이상의 수익성 개선으로 이어졌다. 전자재료도 편광필름이 태블릿 노트PC향 IT향 매출 호조와 대형 TV쪽 수요 회복으로 기대 이상의 성과를 달성했다. ESS는 국내 수요 회복 및 미주 전력용 프로젝트 중심 해외 매출 증가로 흑자 전환한 것으로 추정된다.

이제는 EV용 배터리 활약 기대: 상반기 다소 잠잠했던 EV용 배터리가 하반기에 본격 매출 증가 하면서 전사 실적 개선에 기여할 것이다. PHEV, EV 신규 모델이 출시되고, 유럽 전기차 지원정책 확대 영향으로 하반기 EV용 배터리 매출액은 상반기 대비 50% 이상 증가할 전망이다. 이에 따라 4Q20 중대형전지는 흑자 전환할 것으로 기대된다. 소형 2차전지는 원형에 이어 폴리머전지 회복이 기대된다. 이에 따라 3Q20 전사 영업이익은 1,876억원이 예상된다.

Action

다시 발동 걸린다: 20년 영업이익을 4.2% 상향하며 목표주가도 동일 폭만큼 올려 480,000원으로 제시한다. 하반기 본 게임에 대비할 때이다.

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