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[투데이리포트]JB금융지주, "서프라이즈는 아니었…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 331 2020/07/29 09:47

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하나금융투자에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "서프라이즈는 아니었지만 실적 안정성 재확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "2분기 보통주자본비율은 10.3%로 전분기대비 63bp 개선. 바젤 3 최종안 조기 도입 효과 65bp를 감안하더라도 은행 대출 성장률이 4.7%로 매우 높았던 점을 고려했을 때 자본비율도 잘 관리되고 있는 셈. 안정성이 뛰어나 타행대비 저베타 특성 을 나타내고 있지만 ROE가 은행 중 가장 높은데다 자본비율까지 양호해 중형주이지만 배당투자에 제격인 은행주로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2분기 순익은 전년동기대비 17.8% 감소한 917억원으로 우리예상치에 부합. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 8,500원까지 높아졌다가 2020년4월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2020.01.16 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2019.08.22 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2019.08.05 목표가 8,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.28 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.29 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.01 목표가 6,600 투자의견 BUY BNK투자증권

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