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[강원랜드(035250)] 148일만에 영업장 재개, 그 후? 조회 : 54
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/29 09:49
 
* 강원랜드의 영업장 재개 효과는 테이블 게임이 가능해질 때까지 기다려야 할 것 같습니다.


7/20 일반영업장 재개

동사는 코로나19 영향으로 지난 2/23 이후 줄곧 휴장이었던 일반영업장을 148일만에 다시 열었다. 대신 입장객을 기존 일평균의 9.5% 수준인 750명으로 제한했고, '컨택트'에 해당하는 테이블 게임은 제외시켰다. 그 결과, 평일은 400명 수준, 주말은 최대 인원인 750명에 조금 못 미치는 수준으로 집계됐다.

사실상 ARS 사전 예약은 풀이었지만, No-show가 컸는데… 주된 이유는 '언택트'인 슬롯머신 대비 플레이어들에게 훨씬 더 인기 많은 테이블 게임이 불가능해 직접 방문하는 데 있어서는 게임 매력도가 떨어지기 때문이다. 예약이 풀이었던 것을 감안하면, 우리나라 독점 오픈카지노로서 제대로만 개장한다면 'V'자 실적 반등이 기대되나, 이 역시나 문화체육관광부, 강원도 지자체의 지시에 따라야한다. 미지수 영역이지만, 테이블 게임은 점진적으로 오픈되지 않을까 추정된다.

2Q20 예상보다도 부진

동사의 연결 2Q20 영업적자는 -819억 원을 예상한다.

① 실적에 반영된거라고는 2/23 영업장 전면 휴장 이후 테이블 20대에 불과한 VIP 영업장을 5/8부터 오픈한 것과 비카지노의 일부에 불과하다.

② 이에 따라 매출액은 전년대비 -90% 감소, 카지노 사업부문만 보면 -95% 급감한 것으로 추정되는데, 컨센서스 적자 -699억 원보다도 더 낮게 추정한 이유는 지난 GKL과 마찬가지로 동사 역시 공기업이기 때문에 고용유지지원금을 전혀 받지 못한데다, 비카지노는 고정비가 매우 커 전반적인 비용 절감 여력이 크지 않다고 봤기 때문이다.

목표주가 31,000원 유지

현재 코로나19 영향으로 아시아를 비롯한 글로벌 카지노 주가들 역시 매우 부진한 상황이다. 본격적인 영업 재개가 주가 반등의 트리거가 될 것이기에 관망이 필요하나, 향후 점진적으로 정상화 될 방향, 글로벌 카지노 중 밸류에이션 매력이 높다는 점에서 기존 의견을 유지한다. 

한화 지인해



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