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[투데이리포트]현대로템, "정상화만 되도 서프…" BUY-대신증권 조회 : 258
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/29 13:54
 

대신증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 "정상화만 되도 서프라이즈, 이제는 성장이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "하반기 코레일 448량 등 하반기 생산 착수로 매출 증가 기대,저가수주 물량 해소, 1분기까지 구조조정 완료로 고정비 부담 감소. 방산도 수주잔고 1조 9백억원(+24% yoy), 매출증가 시기 도래. 전환사채 2,400억원은 대부분 전환 예상. 자본 확충 및 부채비율 감소 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 실적은 매출액 6,566억원(+3.9% yoy), 영업이익 256억원(흑전 yoy)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.06.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.27 목표가 15,700 투자의견 TRADING BUY 신한금융투자

- 2020.06.02 목표가 13,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.05.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD 메리츠증권




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