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[두산솔루스(336370)] 탄탄한 수익성 + 전지박 모멘텀 조회 : 18
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/30 09:37
 
2분기 실적은 동사 추정치와 시장 컨센서스를 모두 상회했다. 코로나19 영향이 완화된 중국과 아시아를 중심으로 5G 투자가 공격적으로 진행되어 High-end 동박 사업 부문 판매량이 크게 늘었고 보급형 모델의 OLED 채택 증가도 OLED 사업부 실적을 증가시켰다. 하반기에는 각 사업부의 신규 제품 출시와 더불어 헝가리 전지박 공장 양산이 계획되어 있어 동사의 시장 내 주목도는 더욱 높아질 것으로 예상한다.


2분기 실적은 예상치 상회

2분기 매출액은 752억원(QoQ 6%, YoY 14%), 영업이익은 115억원(QoQ 29%, YoY 16%)으로 기존 추정치(영업이익 91억원)와 시장 컨센서스(영업이익 91억원)를 상회했다.

중국과 아시아의 코로나19 영향이 완화되면서 5G 시장에 대한 공격적인 투자가 진행되었고, 이로 인해 High-end 동박 제품 판매가 예상보다 크게 증가한 것으로 판단된다.

OLED소재도 프리미엄 스마트폰 판매량 부진에도 불구하고, 보급형 모델의 OLED 채택 증가가 실적 상승을 이끌었다. 연초 30% 초반에 머물었던 전체 스마트폰의 OLED 채택율은 2분기 35% 수준으로 상승했다.

매출 아이템의 다양화 통해 성장 가속화

3분기 매출액은 807억원(QoQ 7%, YoY 21%), 영업이익은 120억원(QoQ 4%, YoY 19%)으로 실적 개선세를 이어갈 것이다.

동박 사업부는 고수익 반도체용 극박 제품이 주요 고객사의 승인 절차를 진행 중이며, OLED소재는 하반기에 비발광 재료 제품 출시가 예정되어 있다. 주요 브랜드들의 스마트폰 신규 모델 출시도 OLED 소재 사업부의 실적 성장을 뒷받침할 것이다.

바이오 사업부는 홈쇼핑을 통해 세라마이드 기반의 화장품 출시도 대기하고 있어 하반기 전 사업부의 매출 아이템 다양화를 통한 성장이 예상된다.

하반기 헝가리 전지박 공장 양산 시작

동사는 코로나19 영향과 헝가리 공장 전지박 양산 지연에도 불구하고 고부가 가치 제품 위주로 실적 성장을 지속해오고 있다. 헝가리 공장이 3분기 품질 승인을 거쳐 4분기 전지박 양산이 진행된다면, 최근 유럽 중심의 전기차 시장 확대와 더불어 유럽 내 유일한 전지박 제조 라인을 보유한 동사의 주목도는 높아질 것으로 전망한다.

12개월 Forward EPS에 PER 38배를 적용하여 목표주가를 45,000원으로 상향하고 투자의견 Outperform을 유지한다.

키움 김지산



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