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[투데이리포트]SK이노베이션, "본격적인 Re-ra…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 573 2020/07/30 14:21

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대신증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "본격적인 Re-rating 임박"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "본업(정유)의 시황은 연말까지 석유 수요 회복과 함께 정상화를 기대 .자회사 SKIET(2차전지 분리막) 상장, 배터리 소송 합의 가능성 등 주가 재평가 (Re-rating)를 유발할 다양한 이벤트 기대 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 영업이익 -4,397억원(적지 QoQ)으로 컨센서스(-3,386억원) 하회 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 250,000원까지 높아졌다가 2020년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.30 목표가 140,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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