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[파트론(091700)] 업황 회복 확인 하기 조회 : 22
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/31 08:17
 
2Q20 Review

영업적자 -16억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 부진

- 매출액 2,224억원(-45.8% YoY, +16.5% QoQ), 영업적자 -16억원(적자전환 YoY/QoQ)

- 추정 매출액 1,964억원에 13.2% 초과, 추정 영업이익 21억원에 미달

- 시장 기대 수준은 매출액 2,117억원 및 영업이익 9억원

3Q20 전망

3Q20 업황 회복 기대. 단가 인하 압력 가능성은 우려

- 최근 업황 회복 움직임. 최대 고객사 입장에서는 반도체, 디스플레이, 배터리, MLCC 등 그룹의 후방 산업에 미치는 영향 때문에 스마트폰 판매 수량 유지 노력 필요

- 3Q20 추정 실적은 매출액 2,965억원(-12.2% YoY, +33.3% QoQ), 영업이익 162억원(-47.4% YoY, 흑자전환 QoQ)

투자의견 중립 유지

12개월 목표주가 11,400원 제시

- 중장기적으로 스마트폰의 카메라 기능 개선 지속. 자동차 전장, 헬스케어, 무선통신제품 등 신사업 성과 본격화

- 단기적으로 COVID-19의 영향 지속, 고객사의 단가 인하 압력 강화 가능성은 우려

- 시장이 안정화 되고 동사의 가동률이 증가하며 고객사의 판매 수량 정상화 확인되면 투자의견 상향 고려

미래에셋대우 박원재



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