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[대림산업(000210)] 2Q20 실적 Review: 건설과 유화 모두 실적 개선 조회 : 51
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/31 08:49
 
2Q20 Review: 건설, 유화 전 부문 실적 호조, 컨센서스 상회

대림산업의 2 분기 잠정실적은 연결 매출액 2 조 5,477 억원(+3.2%YoY), 영업이익 3,103 억원(+4.2%YoY, OPM 12.2%), 지배주주순이익 1,814 억원(+33.5%YoY)을기록했다. 매출액과 영업이익이 모두 컨센서스를 상회했다. 자회사 Cariflex 와 고려개 발이 신규 연결 편입되면서 연결 매출액과 영업이익 증가에 기여했다. 건설 부문은 주택과 플랜트 원가율이 개선됐고 유화 부문은 저가 매입 원료 투입 영향으로 이익률이 개선되었다. 유가 반등에 따른 재고자산 평가 손실 회복으로 YNCC 등 지분법 이익도 대폭 개선됐다. 북미 ECC 투자 철회에 따른 매몰비용 388 억원이 기타비용에 반영되 었고 대림C&S 매각으로 중단사업 영업손실 835 억원 반영됐다.

3Q20 Preview: 주택 분양 본격화, 연결자회사 성장성에 관심

대림산업의 3 분기 실적은 연결 매출액 2 조 5,143 억원, 영업이익 2,376 억원으로 추정한다. 해외 건설 실적을 보수적으로 가정해도 주택 부문과 연결자회사의 성장이 이를 충분히 상쇄할 전망이다. 3 분기 9 천 세대, 4 분기 약 1.4 만세대 신규분양을 계획하고 있다. 삼호와 고려개발이 합병해 탄생한 자회사 대림건설 역시 주택사업을 확대하고 있다.

투자의견 Buy, 목표주가 125,000 원 유지

미국 ECC 대규모 투자계획을 철회하고 손실을 반영함으로써 불확실성이 제거됐다. 4 분기에는 서울숲 오피스 매각이익(영업이익 1,271 억원)이 반영될 예정이며 지난해에 이어 2 년 연속 영업이익 1 조원대 달성 가능성이 높다. GS 건설과 함께 건설업종 Top pick 으로 추천한다.

유진 김열매



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