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[칩스앤미디어(094360)] 2Q20 잠정실적 Review: COVID-19 불구하고, 조회 : 95
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/07/31 09:11
 
[칩스앤미디어(094360)] 2Q20 잠정실적 Review: COVID-19 불구하고, 양호한 실적 달성


2Q20 Review: 매출액 +4.6%yoy, 영업이익 +19.9%yoy. 당사 추정치 상회

전일(7/30) 발표한 2분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 39억원, 영업이익 6억원을 달성함. COVID-19 상황에도 불구하고 전년동기대비 매출액은 4.6% 소폭 증가하였고, 영업이익은 19.9% 증가하며 실적성장을 지속함. 당사 추정치(매출액 42 억원, 영업이익 7 억원)에 부합한 실적을 달성함

COVID-19 상황하에서도 매출 성장이 이루어진 요인은 ① 라이선스 매출액이 전년동기 대비 38.9% 감소함에도 불구하고, ② 라이선스 금액이 전년동기대비 59.2% 증가하 였기 때문임. 특히 수익성이 높은 라이선스 매출이 증가하면서 매출액 증가율보다 영업 이익 증가율이 크게 나타남

2 분기 실적에서 긍정적인 것은 ① 중국 AI 칩 팹리스 중심으로 라이선스 매출이 재개되 었다는 것과, ② COVID-19 상황으로 미국 라이선스 매출이 없었으나 로열티 매출은 여전히 지속되었고, ③ 중국에서 처음으로 로열티 매출이 분기당 10 억원을 달성했다는 것임. 또한 홈가전 분야에서 그 동안 지속되었던 라이선스 매출이 로열티 매출로 연결되 면서 처음으로 분기에 11 억원을 달성한 것과, 자동차 분야에서도 전년동기대비 로열티가 증가한 것도 긍정적임

3Q20 Preview: 매출액 +12.6%yoy, 영업이익 +14.3%yoy, 실적 지속 성장 전망

당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 47억원, 영업이익은 12억원으로 전년동 기대비 각각 +12.6%, +14.3% 증가하며 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상함

현재주가는 당사추정 2020 년 예상EP(420 원) 기준 PER 23.2 배 수준으로 글로벌 동종업체(SYNOPSYS, LATTICE SEMICONDUCTOR, CEVA) 평균 PER 56.9 배대비 할인되어 거래 중임

유진 박종선



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