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[투데이리포트]DGB금융지주, "실적도 좋았지만 자…" BUY-하나금융투자 조회 : 34
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/31 10:39
 

하나금융투자에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "실적도 좋았지만 자본비율 관리 모습이 더욱 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "경상 대손비용 안정적. 요주의 증가 추세는 좀더 관찰 필요. 지역은행 특성상 경기에 더 민감할 수 밖에 없고, 타행들보다 자본비율이 낮은 편이라는 점에서 자본 관리 노력에 계속 힘써야 할 듯. 물론 3분기 바젤 3 최종안 조기 도입, 연내 그룹 내부등급법 승인 가능성 등에 따른 상승 요인들이 있지만 경상 체력에 따른 자본비율 개선 모습이 더 중요. 자본 우려가 완화되어야 배당 매력도 부각될 수 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 순익은 전분기대비 9.9% 증가한 970억원으로 컨센서스보다 크게 높았던 우리예상치 875억원도 큰폭 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 12,000원까지 높아졌다가 2020년4월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.07.15 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.01.10 목표가 9,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.30 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.31 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.05.28 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권




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