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[투데이리포트]DGB금융지주, "2Q20 Revie…" BUY-메리츠증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/31 11:18
 

메리츠증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2Q20 Review: 비은행 호조로 시장 기대치 큰 폭 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "하이투자증권 인수 이후 DGB금융지주의 비은행 이익기여도가 39.2%(상반기 누적기준)까지 상승. 이와 동시에 은행의 NIM 반등 속도 역시 상장은행 중 가장 빠를 것으로 예상되고 있음. 하반기 비은행 계열사 보유에 따른 실적 안정성과 더불어 NIM 반등에 따른 은행 이익 레버리지 효과를 기대함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 지배주주순이익은 969억원(-0.9% YoY, +9.9% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 23.7%, 28.0% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 10,000원까지 높아졌다가 2020년5월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 10,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.30 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.31 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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