종목미니차트
4,245 ▲135 (+3.28%)
09/18 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
미래에셋생명에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[녹십자(006280)] 2Q20 Review: 기대치를 하회한 부진한 실적 조회 : 7
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/08/03 07:28
 
기대치를 하회한 2Q20 실적

백신부문은 양호했지만 혈액제제와 ETC, 수출이 부진

- 별도 기준 2분기 매출액 2,932억원(-3.1% YoY), 영업이익 95억원(-47.1% YoY) 달성

- 예상치 및 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적

- 백신부문은 전년 동기 대비 +13.3%였지만, 혈액제제 -5.3%, ETC -14.8% 기록

- 연결 자회사 매출액은 녹십자MS와 녹십자랩셀의 호조세로 17.2% YoY 증가

캐나다 혈액제제 공장 매각

사업 여건 변화 때문이었지만 아쉬운 선택

- 지난 20일 공시를 통해 캐나다의 혈액제제 공장을 스페인 Grifols에 매각한다고 밝힘

- 매각 규모는 약 5,520억원(투자 규모는 약 2,200억원)

- 매각 이유는 코로나19에 따른 사업 여건 변화로 재무 건전성 확보를 위함

- 향후 동사는 IVIG 10%를 국내 오창공장에서 생산해 미국으로 수출할 계획

밸류에이션 매력 높지 않아

투자의견 ‘중립’ 유지

- 동사에 대한 투자의견 ‘중립’을 유지하며 목표주가 220,000원을 제시

- 목표주가는 영업가치 2.0조원과 자회사 가치 0.5조원, 파이프라인(IVIG 10%) 가치

- 0.6조원을 합산해 산출

- ‘캐나다 생산을 통한 북미 시장 직접 진출’의 계획이 무산된 점은 중장기적 관점에서 긍정적이라 볼 수 없다는 판단

- 올해 예상 P/E 63.8배로 밸류에이션 매력도 높지 않아

미래에셋대우 김태희



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[대웅제약(069620)] 2Q20, 소송이 길어질 수 있다는 점이 더 큰 부담
아랫글
[삼성전자(005930)] 우려는 고점, 기대감은 저점

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2412.40

▲6.23
0.26%

실시간검색

  1. 셀트리온291,500-
  2. 신풍제약198,000↑
  3. 삼성전자59,300▼
  4. LG화학666,000▲
  5. SK하이닉스83,700▲
  6. 한화솔루션42,550▲
  7. 제넥신164,000▼
  8. 진원생명과학30,000▲
  9. NAVER298,000▼
  10. 현대차181,000▼
한투연