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[LG화학(051910)] 진짜 실력을 보여줄 시간 조회 : 8
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/03 07:30
 
목표가 상향, Top Pick 유지

진짜 실력을 보여줄 시간, 목표가 상향하고 Top Pick 유지

- 2분기 어닝 서프라이즈 기록, 향후 배터리 수익성에 자신감 피력

- 유럽 공장 수율 개선, 전기차 수요 증가로 배터리 수익성 기대보다 빠르게 개선될 전망

- 특히 전기차용 원통형 배터리 수요 증가는 실적 추정의 업사이드 포텐셜

- 전기차 산업의 성장 모멘텀은 하반기에도 테슬라, 유럽을 중심으로 강화될 전망

- 목표가 78만원으로 20% 상향하고 Top Pick 유지

- 전기차 배터리 부문의 수익성 추정 상향 조정에 따라 배터리 사업 가치 상향 조정

어닝 서프라이즈

화학 및 배터리 호조로 실적 서프라이즈 기록, 강해진 배터리 자신감

- 2분기 영업이익 5,716억원으로 최근 높아진 컨센서스 상회

- 강해진 배터리 자신감: 유럽 공장 수율 개선 등으로 20년 배터리 마진 미드 싱글 전망

- 3분기에도 영업이익 6,215억원으로 추가 개선 기대

진짜 실력을 보여줄 시간

진짜 실력을 보여줄 시간, 강해진 협상력이 마진 확대로 이어질 전망

- 전기차 수요는 예상보다 빠르게 증가하는 반면, 배터리 공급 업체는 제한적

- 중기 전기차 배터리 마진은 현재의 시장 기대보다 높을 것으로 예상

- 전기차 수요에 대한 시장 기대도 여전히 보수적: 테슬라 중국 판매, 유럽 전기차 판매 서프라이즈 지속될 전망. 보조금 인상 후 유럽 매스용 전기차 판매량 급증 중

- CATL의 CTP LFP 배터리 출시에도 NCM 수요는 강해: 전체 파이가 늘어나는 상황

- 테슬라 배터리 데이: 단독 생산보다는 기존 배터리 업체와의 제휴 가능성 높아

미래에셋대우 박연주



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