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[케이아이엔엑스(093320)] 꾸준한 성장 모범생 조회 : 64
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/03 07:41
 
* 발표실적 vs 컨센서스: 2분기 매출과 영업이익 모두 당사 추정치 부합. 전분기 발생한 금융자산 평가손실이 수익으로 전환되면서 순이익이 y-y 63% 증가하며 서프라이즈 발생  

* 목표주가 유지, 이익전망 변경: IX매출 성장세 둔화를 반영하여, 20년 연간 매출 및 영업이익 전망치를 1% 하향. IX매출 비중이 낮아, 성장둔화에도 불구 악영향 미미.
 

실적 해석 및 시사점

추정치 부합한 견조한 실적: 2분기 매출은 y-y 12.6% 성장한 175억원 기록. IX 매출 성장세가 둔화되는 가운데, IDC/기타 매출의 성장세가 견조한 것으로 파악. 2분기부터 구글 클라우드(GCP)가 동사의 IDC 서비스를 이용하기 시작하였으나, 2분기 중후반부터 매출이 인식되기 시작했고 그 규모도 아직은 미미한 수준. 그럼에도 불구하고 IDC 매출 성장세가 견조했던 것은 기존 고객들로부터의 트래픽 이용량이 더 증가했다는 것을 방증. 영업이익도 당사 추정치와 부합하며 꾸준한 성장세 시현. 

1분기 금융자산평가손실의 새옹지마: COVID-19 영향으로 1분기 평가손실을 기록했던 금융자산(펀드)이 2분기 수익으로 전환. 순이익이 YoY 63% 증가하며 서프라이즈 기록. 해당 펀드 자금은 향후 과천 데이터센터 건설 자금으로 활용되며, 자금 부담을 낮출 것. 

목표주가 유지, 이익전망 변경: IX 매출의 성장세 둔화를 반영하여 2020년 매출 및 이익전망치를 1% 내외 소폭 하향. 신규 고객인 구글 클라우드의 매출 본격화 시점과 상호연결(크로스커넥션) 서비스의 이용 확대에 따라 향후 매출 성장은 더 가팔라질 수 있을 것.

삼성 이준용



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