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[종근당(185750)] 코로나가 무색한 어닝 서프라이즈 조회 : 22
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/03 07:52
 
▶ 비용 감소 효과 지속

- 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 160,000원 유지. 코로나 장기화 국면에서도 1) 만성질환 치료제 중심의 포트폴리오 구성 2) 경쟁제품의 시장 철수로 반사 수혜 3) 국내 제약사 중 독보적 영업력 4) 마케팅비 감소 등으로 호실적 시현 

- 2분기 합성신약(CKD-506, CKD-510 등) 및 바이오신약(CKD-702) 임상 진행으로 연구개발비용이 전년대비 74억원 증가(+31.0%, y-y)했음에도 영업 레버리지 효과로 이익 성장 시현

- 반면 광고선전비 등의 감소로 (연구개발비를 제외한) 판관비 전년대비 69억원 감소(판관비율 5.5%p y-y 감소). 최근 오프라인 학술 심포지엄 개최 시작으로 하반기 마케팅 비용 증가 가능성은 남아 있음

- 3분기 CKD-506(자가면역, HDAC6, 유럽 2a상)의 최종결과보고서 수령, 하반기 CKD-516(대장암)와 임핀지(Imfinzi)의 병용 국내 1상 개시 등 하반기 R&D 모멘텀 다수 기대

NH 구완성



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