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[유비벨록스(089850)] 2020년 사상 최대실적과 신사업 가시화 주목 조회 : 29
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/03 09:25
 
◎ 스마트카드 제조 및 운영체제 공급 전문업체

>> 유비벨록스는 스마트카드 제조 및 IC칩 COS (Card Operating System) 공급업체 >> 별도 실적은 신용카드 및 체크카드 발급량과 카드 가격에 연동되며, 블랙박스 및 네비게이션, 지도 전문업체인 팅크웨어 (A084730)와 민간, 공공 안전관리 플랫폼 업체인 라임아이가 연결실적에 가장 큰 영향을 미치는 구조

>> 1Q20 별도 매출액 224억원 (-5% YoY), 영업이익 21억원 (+37% YoY)으로 호실적 기록. 기존 저수익성의 중화 권향 카드 사업 축소와 인터넷은행 및 모바일결제 업체 향 고수익성 체크카드 증가에 따른 수익성 개선 영향

>> 반면 1Q20 연결실적은 매출액 621억원 (-15% YoY), 영업이익 15억원 (+22% YoY)으로 별도 실적대비 부진 라임아이는 비용 효율화에 따라 전년동기대비 영업적자 폭 축소 (-7억원 -> -4억원)에 성공했지만, COVID-19 영향으로 자동차 산업을 전방으로 하는 팅크웨어의 매출액, 영업이익이 전년동기대비 각각 19%, 85% 감소했기 때문

◎ 2Q20 연결 영업이익 46억원 (+20% YoY, +207% QoQ)의 분기 사상 최대실적 예상

>> 2Q20 연결 실적은 매출액 705억원 (+13% QoQ), 영업이익 46억원 (+207% QoQ)의 분기 사상 최대실적 예상

>> 별도 실적은 매출액 239억원 (+7% QoQ), 영업이익 28억원 (+33% QoQ)으로 1Q20에 이어 중화권 사업 축소및 인터넷은행 및 모바일결제 업체향 고수익성 체크카드 증가에 따른 믹스개선 지속에 따른 호실적,

>> 연결 실적에 가장 큰 팅크웨어 역시 블랙박스 신제품 출시와 COVID-19 영향 이후 수요 회복, 킥보드 등 고수익 상품매출 증가로 매출액 477억원 (+24% QoQ), 영업이익 24억원 (+147% QoQ)의 호실적을 예상하기 때문

◎ 2020년 연결 영업이익 113억원 (+45% YoY)의 사상 최대실적과 신사업에 주목

>> 2020년 연결실적은 매출액 2,613억원 (-6% YoY), 영업이익 113억원 (+45% YoY)의 사상 최대실적 전망

>> 2H20 실적은 별도 기준 중화권 사업 축소에 따른 외형 감소 및 상반기 대비 국내 카드 물량 소폭 감소, 연결기준 팅크웨어의 2Q20 신제품 효과의 분기별 안정화 영향 예상. 2020년 상고하저의 영업이익 예상되지만, 그 폭은 크지 않을 것. 1H20 연결 영업이익 61억원 달성에 따른 2020년 연간 최대실적에 주목할 시점이라 판단

>> 2020년 신사업 가시화에도 주목. ‘아차’ 금융플랫폼 베타서비스 런칭을 통한 카드 및 보험 등 지출, 세금관리 및연말정산 예상액 등 서비스 오픈으로 가입자 유치 시작 예상. 중장기 외부 광고 유치 및 사용자 소비패턴에 맞는 카드 추천, 발급, 보험 등 연계수수료 수취 사업으로의 확장 기대. 또한 국내 IC칩 표준규격 사업화 진행 중. 기존 국내 표준 부재로 생산 시 비자, 마스터카드 등 글로벌 인증 주체향 라이선스 비용 지불해 왔던 구조. 표준화 성공할 경우 라이선스 이익 수취 및 카드 발급 점유율 확대 기대. 현 주가는 2020E PER 7.1X 수준

키움 한동희



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